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難波組直参・芹沢の死により芹沢組は解散となり、芹沢組と天満組を吸収した武田信八（小沢仁志）は芹沢組の若頭・相馬（千葉誠樹）と若頭補佐・塚地（SHU）にも責任取らせる為に破門を田崎（松田一三）に提案する。しかし、田崎は武田の提案を退け、塚地を伊予組の坂東（渡辺裕之）の所へ預けた。一方、新道会は芹沢組壊滅のきっかけを作った大阪府警の辰巳（赤井英和）に揺さぶりをかけていた。辰巳も難波組本部長・東（吉田祐健）に揺さぶりをかけるのだが･･･。