難波組新道会若頭・武田信八（小沢仁志）は難波組若頭補佐新道会々長・近藤（白竜）の命により、解散した天竜一家の浜松に新道会の支部を設立した。近藤が次に狙うのは天竜一家と親しくしていた兵庫・姫路の葛西組。その葛西組々長の葛西（岡崎二朗）は天竜一家若頭補佐の佐竹（羽村英）を引き取って組に迎えるが、佐竹は新道会への復讐の思いを募らせていた。その復讐心を利用して、葛西組壊滅を暗躍するものが現れ、佐竹を復讐へと唆すが…。