難波組新道会若頭・武田信八（小沢仁志）は勇進会々長・鶴田（松田優）の裏切り行為を問い詰め、自白させる。その代償として難攻不落の浜松・天竜一家の吸収を難波組若頭椎名組々長・椎名（下元史朗から）命じられる。単身天竜一家の事務所のある浜松へ向かう鶴田だったが、天竜一家総長・八代（高岡健二）に門前払いを受ける。天竜一家の組員たちは喧嘩を仕掛けられたと思い、鶴田を襲い、誘拐を企てる。難波組は一家総出で、天竜一家を潰しに掛かろうとするのだが、その波に逆らおうとする難波組若頭補佐新道会々長・近藤（白竜）はある策を武田に授け、浜松へ向かわせる…。